Wealth Management

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Dynasty Planning
FAMILY BUSINESS
Responsabile Wealth Management
Lorenzo Guidotti
Marco Alessio
Oltre la gestione del patrimonio
Partner
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Accanto ai nostri clienti
Bart Jan Verhagen

Wealth Management

Con l'espressione "Wealth Management" si individua un approccio più ampio rispetto alla gestione del denaro. Si analizza e si osserva la dinamica familiare e le sue evoluzioni nel tempo, andando a identificare i comportamenti più efficienti per la conservazione e lo sviluppo dello stile di vita degli interessati.

E' un'attitudine molto sviluppata nel mondo anglosassone e relativamente giovane in Italia.

IL coordinamento del Wealth Management è affidato a Lorenzo Guidotti. 

FAMILY BUSINESS & DINASTY PLANNING

Il concetto di patrimonio è per sua natura legato ad un soggetto più o meno complesso che lo detiene: da un singolo individuo a una o più famiglie tra di loro collegate da diversi interessi. Organizzarlo con la massima sicurezza, flessibilità giuridica nel tempo ma, soprattutto, orientarlo in modo appropriato ai bisogni della famiglia è prioritario rispetto alla sua allocazione finanziaria che rimane importante, ma rappresenta una fase successiva. La consapevolezza di essere coperti da tutti i rischi o molti, la tranquillità di aver pensato quasi a tutto quello che attiene al proprio patrimonio e alla sua crescita nel tempo, aumenta indirettamente la qualità e lo stile di vita di un soggetto sia esso un singolo o il capostipite di una famiglia numerosa. Questo rappresenta uno dei nostri obiettivi.

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