PER CHI VUOLE PARTECIPARE ALLE SCELTE

Consulenza MiFID

Nel servizio di Consulenza, costruiamo portafogli in base al rischio sopportabile e agli obiettivi, ma l’ordine finale è a carico del cliente che può decidere di modificare o integrare la raccomandazione.

LA CONSULENZA MiFID è un servizio dove il cliente riceve periodicamente da noi delle raccomandazioni di acquisto, vendita o mantenimento per il proprio portafoglio. E’ un servizio più oneroso per il cliente, in quanto gli ordini li deve passare lui alla Banca. Inoltre, in punto di fiscalità, è di gran lunga meno efficiente della Gestione.

Per avere la posizione sempre aggiornata del portafoglio, lavoriamo con alcune banche che, previo assenso del cliente, ci forniscono le informazioni necessarie.

Le raccomandazioni sono coerenti con profilo di rischio e obiettivi del cliente.

Esempio di raccomandazione